麦克找到斯凯，将她从监禁中释放了出来。嘉颖要求神盾局的人延长密码的时间，但是没有人愿意投降。亨特和梅寻找芭比，亨特找到芭比，但是沃德在房间里设置了机关。芭比牺牲了自己久了亨特，导致她身中一枪。沃德误杀…
嘉颖杀了罗伯特，她拿罗伯特的枪朝自己开了一枪，她出去告诉斯凯是罗伯特朝自己开的枪。戈登劫持了神盾局的战舰，并且朝嘉颖开火。这一切激怒了斯凯，此时梅赶到，斯凯和没动手。库尔森也十分困惑，他觉得罗伯特肯定…
库尔森提议要统一神盾局，罗伯特答应。斯凯陪着林肯，他醒过来之后十分生气，觉得在神盾局知道他们的存在之后会十分危险。蕾娜预知未来的能力帮助戈登不少忙，她预言到将来他们很可能会被消灭，嘉颖和戈登商量对策。…
