丹波（凯蒂·丽 配音）是马戏团的一只小象，由于样貌差别凡响——它长着蓝色的眼睛和一双大的出奇的耳朵——而遭到朋友们的取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至做弄了丹波，象妈妈非常生气，就教训了他一顿，是以被马戏团老板关进了笼子…