卢大年（钟镇涛饰）因替行将出国的姐姐代课来到内湾，在姐姐放置下住进小学音乐老师陈素云（江玲饰）家的二楼。大年担负四年级忠班的班主任。在班上，他一方面要对于调皮捣蛋出了名的“三剑客”，同时也关怀着因父母离婚而性情孤介的学生…

朱小帆（禹黎朔）见证了邻居男孩毕楚佳（伊绳祖、郑传文、钮承泽、庹宗华）的成长过程。为了让小毕更好的成长，被骗怀孕又遭遗弃的毕妈妈（张纯芳）在他六岁时嫁给了从大陆到台的年近五十岁的公事员毕大顺（崔福生）。毕大顺对小毕视同己…