1947年，蒋介石悍然撕毁和平和谈，对解放区策动周全内战。张灵甫率王牌主力整编74师从淮南攻到淮北，二次攻涟水城，血战十二昼夜，军长沈振新率部突围，败走麦城。张灵甫连战连捷，攻克淮阴、宿县、临沂，从苏北杀到鲁南，攻占我苏北和鲁…

20世纪70年月末80年月初，中国大地百业待兴。某工场高级焊工老铁（李幼斌 饰），为人耿直、营业精湛，全厂上下都对他甚为折服。他前后收了两个门徒，谢思雨（吕行 饰）和欧阳水（郭家铭 饰）。谢为人沉稳，但心计心情颇重，欧阳则忠厚老…