周家浩与钱兰英青年时代相爱，后来家浩到南边加入革命军，兰英倾慕虚荣的母亲逼着她与贩子张鸿昌结婚。后来，兰英得知家浩回到上海，她找到了家浩，取得家浩的谅解，与家浩一路来到南边。抗战时代，做铁路站长的家浩不受沦为汉奸的张鸿昌…

李师长租张师长的屋子住。为了生存李师长委托张师长请王司令吃饭，王司令是酒色之徒，时常邀李太太打牌。为了寒暄，李师长与李太太多方应酬，苦不胜言。在张家，李太太偷了张太太的钱，但张师长的弟弟替李太太承认是他偷的钱。张师长的弟…