劳瑞为街头飘流的虎斑猫莫里斯配音，莫里斯与一群会说话的老鼠和一个会吹笛子的男孩交为同伙。他们有一个完善的赚钱计划，让老鼠伪装在小镇出没，然后让男孩驱散这些老鼠分开，获得待遇。但当他们测验考试在Bad Blintz镇进行骗局时，工作…