酷热的炎天，在罗马郊区的一个贫困居民区里，许多家庭无处可去只得住在这里。这里随时都有一种可能爆发甚么事的神秘不安感。怙恃们一向处于沮丧的状态，由于他们不是来自更好的郊区，而他们所进展的中产阶级生活也超出了他们的蒙受能力，…

特里普是一位制作精灵，在圣诞老人的工厂事情，他更喜好制作希奇和危险的武器，而不是玩具。命运让他遇到了伊利亚，一个来自意大利山区村庄的害臊而怪僻的孩子。起初两人意见不合，为了从一个无情的贩子手中拯救圣诞节，两人必须学会搁置…