佛烈到印尼一小岛寻觅石油，途中遇偷渡客积斯高与沉船获救的戴安。戴安被士人捉去祭神，原来士人膜拜的金刚是一头身高十丈的大猩猩。金刚对戴安起了珍视之心，但佛烈却将金刚迷倒，送到纽约展览。金刚醒来却找寻戴安，大闹纽约。

故事重返上世纪90年月，终极反派宇宙大帝（科尔曼·多明戈ColmanDomingo配音）突如其来，驱使以天灾（彼特·丁拉基PeterDinklage配音）为首的惧怕兽掀起地球危急。绝境当中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形动身，一场史无前例的…

故事重返上世纪90年月，终极反派宇宙大帝（科尔曼·多明戈ColmanDomingo配音）突如其来，驱使以天灾（彼特·丁拉基PeterDinklage配音）为首的惧怕兽掀起地球危急。绝境当中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形动身，一场史无前例的…

故事讲述两派来到地球后，由于产生了一些“事务”，致使两边外形大变（也解释了两系列风格差别的缘由）。也由于这些“事务”，变形金刚要隐藏于人类社会当中。若何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来…

2005年，霸天虎占领了塞博特恩，汽车人在塞博特恩卫星建立秘密基地预备还击。霸天虎突袭地球上的汽车人城，多量汽车人战士阵亡，擎天柱从卫星赶回与威震天决战，两败俱伤。后擎天柱伤重不治，将布满气力的领导模块传与通天晓，通天晓接任…

故事讲述两派来到地球后，由于产生了一些“事务”，致使两边外形大变（也解释了两系列风格差别的缘由）。也由于这些“事务”，变形金刚要隐藏于人类社会当中。若何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来…

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2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等兵士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施乃至命一击。可是计划…