年青学生（浜田光夫 饰）行使假期外出观光，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，此中一位梳着旧时发髻、智慧清秀的年青舞女（吉永小百合 饰）引发了学生的注意。 他无认识地赶上这群来自波浮港的艺人，和他们结伴前去…