制作核武器的重要原料浓缩铀从朝鲜半岛的那个国度流出，这一事务引发邻国日本、韩国甚至美国的高度关注。为防止可能产生的核恐怖袭击，CIA、公安、NIS派出大批特工，一场看不见硝烟的间谍战在和闰年月下悄悄睁开。公安外事4课负责人住本…

针对特殊性重要犯罪，华冈信一郎（阿部宽饰）凭仗超越凡人的敏感嗅觉经常成为解决案件的环节人物，人称sniffer。他与情面派的小向刑事（香川照之）组成同伴，通过现场留下的气息，揭露犯罪嫌疑人的真面目。