明嘉靖三十七年，太监权倾朝野。方术国师为谄媚监首厂公，提出以“活虎心”炼丹，用以“壮阳重生”。故东厂在猛虎出没地——西南方陲小镇设立“司礼猎场”，猎捕猛虎用以炼化。但没有想到，此举使得奇怪病毒进入山君体内，让山君发疯，并…

贫困墨客陈观赶考途中遭遇伥怪，逃命过程当中与冯家蜜斯结缘。数月后陈观落榜而归，却发明冯宅破落，人也不见踪影。陈观遂决议汇集各类志怪故事为找寻冯蜜斯，一次偶遇沉默寡言的少年剑客崔执玉，得知自己小说里写到的巨蛇二十七年后再度…