劳瑞为街头飘流的虎斑猫莫里斯配音，莫里斯与一群会说话的老鼠和一个会吹笛子的男孩交为同伙。他们有一个完善的赚钱计划，让老鼠伪装在小镇出没，然后让男孩驱散这些老鼠分开，获得待遇。但当他们测验考试在Bad Blintz镇进行骗局时，工作…

安好祥和的农场里，小羊肖恩和伙伴们大开脑洞，做着各类应战生命极限的游戏。这可气坏了牧羊犬，他连续不断拟定禁令，防止羊们兴风作浪。肖恩哪能随便被人左右？他想出鬼点子，通过电话订购了披萨，谁知却引来了一个始料未及的不速之客。…